一般社団法人環境金融研究機構 | Research Institute for Environmental Finance: RIEF

国際金融誌IFRによると、トヨタは米自動車ABS(資産担保証券)市場で、同社として初の”グリーンボンド”を今週、発行する。発行規模は12億5000万㌦で、債券発行による調達資金はハイブリッド車や電気自動車、燃料電池自動車などの将来のローン、リースのファイナンスに活用する。

日本企業で本格的なグリーンボンドを発行するのはトヨタが初めて。

トヨタのグリーンボンドの組成はシティバンクが担当、シティバンク、バンクオブアメリカ・メリルリンチ、モルガンスタンレーが主幹事を勤める。3行はトヨタの発行債券のうち、トリプルA格の3つのトランシェ分の7億7400万㌦余を投資家に販売する。

ABSに組み込む対象資産は、カリフォルニア州の環境局が導入するエネルギー効率化規制の基準に合致するものを対象にする見通し。ブルームバーグの報道では、債券のうちもっとも条件のいいトランシェについては期間2.06年、イールドは15 ベーシス　となる見通しという。

またBNPパリバ、クレディアグリコ、JPモルガンと日本勢のみずほ銀行がそれぞれ副主幹事を務める。

http://www.ifre.com/toyota-sets-first-ever-auto-abs-green-bond/21135618.article