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大和ハウスリート投資法人、二回目のグリーンボンド発行。期間3種類で合計発行額は60億円。つくば市のショッピングセンターの追加取得分のリファイナンス資金(RIEF)

2020-05-23 21:27:55

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 大和ハウスリート投資法人は、同社として2回目のグリーンボンドを発行した。発行したボンドは、5年物、10年物、20年物の3本で発行額は合計60億円。資金使途先は、ダイワハウスが開発した茨城県つくば市研究学園での北関東最大級のショッピングセンター「イーアスつくば」の追加取得部分(70%)の取得資金のリファイナンスに充当される。

 

 大和ハウスリート投資法人は、昨年11月に、保有するグリーン適格資産のリファイナンス資金を調達するため、初のグリーンボンド60億円分を発行した。今回の発行はそれに次ぐ第二弾。11月のグリーンボンドの資金使途も、既存資産である3件の物流倉庫の取得の際の銀行借り入れ金の返済に充当した。

 

 発行額は5年物が24億円(利率は0.340%)、10年物が16億円(同0.640%)、20年物10億円(同1.000%)。引き受け主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券の3社。日本格付研究所がグリーンボンド原則(GBP)などへの適合性評価を付与した。

 

 今回の発行の対象となる「イーアスつくば」は、大和ハウスが2008年10月末に、つくば市のつくばエクスプレス「研究学園駅」前にオープンさせた、北関東最大級の大型複合商業施設。スーパーマーケットやシネマコンプレックス、病院から銀行、結構式場等、核テナント10店舗、モール専門店211店舗の計221店舗がそろう。

 

 環境面では、太陽光発電システムやエコハイブリッド・ウェルカムタワー(太陽光発電システムと風力発電システムを兼ね備えたハイブリッド型発電システム)を設置し、施設の電力の一部に充当するほか、深夜電力利用の「氷蓄熱システム」、屋上緑化、壁面緑化なども取り入れている。これらの環境性能については、DBJ Green Building 認証で5つ星、CASBEE 不動産評価認証でSランク、BELS 評価で3つ星の評価 を得ている。

 

https://www.daiwahouse-reit.co.jp/file/ir_news-c757d1d8e6573a441236939765762971d9dc732a.pdf