世界銀行 100回目のグリーンボンド 今月末に発行。これまでの累積83億㌦。日本の個人投資家も大口買い手（FGW）
2015-06-04 22:41:08
世界銀行は、今月30日、同行としては100回目となるグリーンボンドを発行すると発表した。100回目のグリーンボンドは10年債で、発行額は定まっていない。これまでの累積発行額は83億㌦に達する。
世界銀行が最初にグリーンボンドを発行したのは、2008年でこれまでの99件の発行で調達した資金は、途上国の60以上の再生可能エネルギー事業や、廃棄物処理、低炭素化に資する農業事業への転換などに投じられてきた。
100回目のグリーンボンドの発行額はこれから投資家との交渉の中で調整される。主幹事は、フランスのBNPパリバ証券。債券はこれまでの世銀グリーンボンドと同様、AAAの最高ランクの格付けを得る予定。
99番目のグリーンボンドは、5月23日発行の米個人投資家向けの初の株価リンク債3000万㌦。グリーンボンドは昨年38億㌦近くが発行され、今年も1000億㌦近くの発行が予想されている。
最近のグリーンボンド発行は、民間金融機関が中心だが、世銀などの国際公的金融機関発行のグリーンボンドは、日本の個人投資家が主要な買い手になってきたことが知られている。100回目の記念ボンドも日本で人気になりそうだ。
Transaction Summary (*):
|
Issuer: |
World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) |
|
Issuer Rating: |
Aaa (Moody’s)/AAA (S&P)1 |
|
Issuance Type: |
Unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer |
|
Dealer: |
BNP Paribas Securities Corp. The Dealer may make sales through its affiliates or selling agents. |
|
Subscription Period: |
From June 1st 2015 to June 22nd 2015, subject to early termination of the subscription |
|
Trade Date: |
June 23rd, 2015 |
|
Issue Date: |
June 30th, 2015 (five Business Days after the Trade Date) |
|
Maturity Date: |
June 30th, 2025 |
|
Issue Price: |
Each Note will have an Issue Price and an initial offering price of US$1,000. |
|
Coupon: |
None |
|
Index: |
The return on the Notes is linked to the Average Index Return of the Ethical Europe Equity Index BBG: <SOLEEE> |
|
Initial Observation Date: |
June 23rd, 2015 |
|
Final Observation Date: |
June 23rd, 2025 |
|
Final Redemption: |
The amount paid at maturity, for each US$1,000 nominal amount of Notes, will equal US$1,000 plus the Premium Paid at Maturity. |
|
Premium Paid at Maturity: |
The product of US$1,000 multiplied by the greater of (i) the Average Index Return and (ii) zero (0). A negative Average Index Return will imply that the Premium Paid at Maturity will be zero. A positive Average Index Return is not assured and historic data is not necessarily a guide to future performance. |
|
Average Index Return: |
The quotient, expressed as a percentage, as calculated by the Calculation Agent, equal to (i) the Average Index Level minus the Initial Index Level divided by (ii) the Initial Index Level. |
|
Average Index Level: |
The arithmetic mean (rounded to the nearest four (4) decimal places, 0.00005 rounded upwards) of the Index Closing Levels on each Averaging Observation Date, as calculated by the Calculation Agent. |
|
Initial Index Level: |
The Index Closing Level on the Initial Observation Date |
|
Averaging Observation Dates: |
24 monthly observation dates beginning July 24th, 2023 and ending on the Final Observation Date. |
|
Participation Rate: |
[100-110]% |
|
Fees: |
[3.675%] |
Research Institute for Environmental Finance