みずほ銀行、中国市場で電気自動車等のオートローンを証券化した「グリーンオートABS」型のグリーンボンドの共同主幹事に。日本の金融機関が中国グリーンボンド市場で主幹事就任は初（RIEF）
2021-05-25 13:20:11
みずほ銀行は25日、上海汽車グループの上海汽車 集団財務有限公司が中国インターバンク債券市場で発行する「グリー ンオート ABS（資産担保証券）」の共同主幹事に就任したと発表した。上海汽車グループが電気自動車（EV）等の環境対応車向けに実行したオートローンを証券化してABS型のグリーンボンドとして売り出すもの。日本の金融機関が中国のグリーンファイナンス市場で主幹事を務めるのは初めて。
中国現地法人のみずほ銀行（中 国）有限公司（みずほ中国）が実施する。発行額は9億1000万人民元（約150億円）。みずほ銀は国泰君安証券や中国銀行、中国工商銀行とともに共同主幹事に加わった。
上海汽車グループは中国最大の自動車メーカー。上海汽車集団財務有限公司は同グループの金融会社で、環境対応車（NEV：新エネルギー車）を購入した消費者向けのオート ローン債権を担保としたABSを発行、その優先部分をグリーンボンドとして投資家に販売する。ローンの対象となる環境対応車のCO2削減効果については、評価機関の認証を得ている。
グリーンボンド自体も、中国金融当局が制定したグリーンカタログのタクソノミーに適合すると評価された。ボンドを発行する中国インターバンク債券市場で、「グリーンオート ABS（緑色個人汽車抵貸款資産支持証券）」が発行されるのも初めてという。
中国の習近平政権は「生態文明建設」「炭達峰・炭中和（2030 年ピーク・2060 年カーボ ンニュートラル実現）」を掲げ、グリーンな社会発展の推進、省エネと排ガス低減、深刻な環境問題の解決、気候変動への対策、省エネルギー環境保護産業の支援等を推進している。政策面でも、環境対応企業での資金調達、特にグリーンボンド等のESG債の発行を奨励している。
みずほ銀行は今後も、「総合金融グループとしての知見を活かし、ESGを推進する企業への助言や資金調達支援をはじめ、多様なソリューションの提供に取り組んでいく」としている。
https://www.mizuhobank.co.jp/release/pdf/20210525_2release_jp.pdf
Research Institute for Environmental Finance