トヨタが初のグリーンボンドを米自動車ABS市場で今週発行へ。12億5000万㌦規模。ハイブリッド車等向けの資金調達(FGW)
2014-03-17 10:54:35


日本企業で本格的なグリーンボンドを発行するのはトヨタが初めて。
トヨタのグリーンボンドの組成はシティバンクが担当、シティバンク、バンクオブアメリカ・メリルリンチ、モルガンスタンレーが主幹事を勤める。3行はトヨタの発行債券のうち、トリプルA格の3つのトランシェ分の7億7400万㌦余を投資家に販売する。
ABSに組み込む対象資産は、カリフォルニア州の環境局が導入するエネルギー効率化規制の基準に合致するものを対象にする見通し。ブルームバーグの報道では、債券のうちもっとも条件のいいトランシェについては期間2.06年、イールドは15 ベーシス となる見通しという。
またBNPパリバ、クレディアグリコ、JPモルガンと日本勢のみずほ銀行がそれぞれ副主幹事を務める。
http://www.ifre.com/toyota-sets-first-ever-auto-abs-green-bond/21135618.article