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大和証券グループ、初のグリーンボンド100億円発行。再エネファンド等へのファイナンス。自ら引き受け販売へ（RIEF）

2018-11-30 07:47:20

daiwaキャプチャ

 

　大和証券グループは、同社として初のグリーンボンドを発行する。発行額は円建てで100億円。同グループ傘下企業が手掛ける太陽光発電ファンド等へのファイナンス、リファイナンスに充当するとみられる。大和証券はこれまで、世界銀行等のグリーンボンド等の販売に力を入れてきたが、自らグリーンボンドを発行することになる。

 

　ボンドの発行条件は、償還期間5年で、クーポンレートが0.23%。大和証券自らが引受主幹事となる。同ボンドについては、格付投資情報センター（R&I）がA、日本格付研究所（JCR）がA+の信用格付を付与した。セカンドオピニオンはSustainalyticsが付与した。

 

　大和証券は2010年以来、グリーンボンド市場の引き受け・販売業務に積極的に取り組んできた。これまでに手掛けたグリーンボンドの販売実績では、世銀等を含め48件に上るという。

 

　また太陽光発電等の再生可能エネルギー事業の開発・投資にも力を入れている。今年8月には、国内の大規模メガソーラー事業に投資するため、GIキャピタルマネジメントと、大和リアル・エステート・アセットマネジメントの両社で組成した「大和GIグリーンファンド」に50億円を投じている。グリーンビルディング等にも投じる予定だ。

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