トヨタ自動車、ドル建てサステナビリティボンド発行で3年債を追加。5年、10年債との合計発行額27億5000万㌦。ESG債総発行額は114億㌦に達し、日本企業初の1兆円台乗せ（RIEF）
2021-03-31 23:19:45
トヨタ自動車は先に公表した「ウーブンシティ」建設のためのサステナビリティボンド（ウーブン・プラネット債）のうち、外貨建て（ドル建て）ボンドの発行は、3年債を追加し、5年、10年債と合わせて合計27億5000万㌦（約3000億円）として発行した。トヨタのグローバル市場でのESG債調達は今回のウーブン債を含めて合計114億㌦（約1兆2600億円）に達し、日本企業で初の1兆円台に乗せた。
（写真は、右から2人目が豊田章男社長）
ドル建てサステナビリティボンドの3年物の発行額は12億5000万㌦（クーポンレート0.681%:2024年満期）、5年物10億㌦（同1.339%：2026年）、10年物5億㌦（同2.362%：2031年）。3年債発行は海外投資家の需要の強さに対応したとみられる。
資金使途は国内発行分と同様、ウーブン・シティでの再生可能エネルギー事業はクリーン輸送システム等に充当する。主幹事は、Bank of America Merrill Lynch、Citigroup、JP Morganの米銀3行。サステナビリティの評価は、Sustainalyticsから国際資本市場協会（ICMA）のサステナビリティボンドガイドライン（SBG）への適合評価を受けた。
トヨタはこれまで、米国市場で販売したハイブリッド車（HV）等のリース、ローンの債権を対象としたABS（資産担保証券）型等のグリーンボンドを2014年以降、5回発行したほか、欧州市場でも1回発行している。国内ではトヨタグループのトヨタファイナンスが19年、20年と続けてグリーンボンドを発行している。
今回のトヨタ本体のサステナビリティボンドの発行で、トヨタグループとしてのESG債発行総額は114億㌦に達した。日本企業でトヨタに次いで多いのが三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）だが、MUFGの発行総額は11件49億㌦（約5400億円）なので、トヨタはその倍以上の発行額ということになる。
Research Institute for Environmental Finance